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Curso Monográfico sobre Planificación Fiscal de Patrimonios

Curso Monográfico sobre Planificación Fiscal de Patrimonios
El Curso Monográfico sobre Planificación Fiscal del Patrimonio es presencial, se imparte en Madrid, Barcelona y Valencia y tiene un precio de 792 euros.... Seguir leyendo

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OBJETIVOS DEL CURSO MONOGRÁFICO SOBRE PLANIFICACIÓN FISCAL DEL PATRIMONIO

Conocer los fundamentos de la planificación fiscal patrimonial y las técnicas para reducir el impacto fiscal en las decisiones de inversión y desinversión por parte de los patrimonios particulares. El curso es un complemento adecuado para gestores y asesores financieros para conocer las repercusiones tributarias de sus operaciones.


DESTINATARIOS DEL CURSO MONOGRÁFICO SOBRE PLANIFICACIÓN FISCAL DEL PATRIMONIO

Asesores fiscales y financieros, banqueros, gestores patrimoniales, abogados y economistas, responsables de “family-offices”, agentes financieros, administradores, inversores particulares y en general a quienes les interese conocer la fiscalidad de las operaciones de planificación fiscal-patrimonial.


PROGRAMA DEL CURSO MONOGRÁFICO SOBRE PLANIFICACIÓN FISCAL DEL PATRIMONIO

NOCIONES GENERALES DE LA FISCALIDAD DEL AHORRO. PANORAMA TRIBUTARIO E IMPUESTOS AFECTADOS
    * Introducción al Curso.
    * Las rentas del ahorro en el IRPF.
    * El concepto de rentabilidad financiero-fiscal.
    * La tributación de los productos financieros en el IRPF.
    * Conexión IRPF-Impuesto sobre el Patrimonio.
    * El IRPF y el IS: dos realidades bien diferentes
    * Mecanismos de planificación fiscal del ahorro. Ejemplos prácticos.

CASOS PRÁCTICOS DE PLANIFICACIÓN FISCAL SOBRE PRODUCTOS FINANCIEROS
    * Discriminación de productos y rentabilidad financiero-fiscal
    * Ahorro a largo plazo a través de fondos y planes de pensiones.
    * Aprovechamiento fiscal de las pérdidas.
    * Normas antiaplicación.
    * Régimen transitorio de las plusvalías.

LA PLANIFICACIÓN FISCAL DEL PATRIMONIO  ANTE EL IMPUESTO DE PATRIMONIO Y DE SUCESIONES Y DONACIONES y EFECTOS INDIRECTOS
    * El inversor ante el Impuesto sobre el Patrimonio: Supresión próxima del impuesto, períodos no prescritos y control del patrimonio en el futuro.
    * Cautelas fiscales ante la adquisición del patrimonio vía herencia y donación y la liquidación del ISD en la práctica.
    * Mapa fiscal autonómico común y foral en el ISD: Criterios de localización y beneficios fiscales.
    * Los efectos fiscales de la liquidación de la sociedad de gananciales, la partición y adjudicación de herencia por el testador o por los herederos, los excesos de adjudicación, la desmembración del dominio, la acumulación de donaciones, la donación de bienes gananciales y otras normas especiales: Efectos indirectos en el ITP y AJD y en el IRPF
    * La afección fiscal inmobiliaria en el ISD.

MATRIMONIO Y PAREJA DE HECHO: EFECTOS PATRIMONIALES. SUCESIÓN: PLANIFICACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL PATRIMONIO. CASO PRÁCTICO
    * Vecindad y domicilio. Régimen común versus foralidad.
    * Matrimonio y pareja de hecho: régimen económico.
    * Separación y divorcio: efectos en el patrimonio.
    * Sucesión: herencias, legados y modalidades de transmisión sucesoria complejas.
    * El protocolo familiar.

LA REESTRUCTURACIÓN FISCAL DE LOS PATRIMONIOS. ESQUEMAS HOLDING CON BENEFICIOS FISCALES. OTROS EJEMPLOS CON EFICIENCIA FISCAL
    * Herramientas para la planificación a través de estructuras societarias: Régimen de neutralidad y sus fundamentos.
    * Beneficios de las entidades holding.
    * El uso de sociedades para separar el patrimonio personal del empresarial.
    * Ventajas e inconvenientes del ahorro a través de sociedades.
    * Articulación de estructuras con financiación.

RÉGIMEN FISCAL DE LAS MANIFESTACIONES DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO
    * Fiscalidad de la inversión y desinversión en vivienda habitual.
    * Las rentas inmobiliarias en la imposición directa
    * El control de las rentas inmobiliarias por la Administración Tributaria.
    * Las entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas, las IIC de carácter inmobiliario y las empresas de reducida dimensión inmobiliarias en el IS.
    * Nuevas herramientas para los activos inmobiliarios que están por venir: Los REIT
    * La imposición indirecta y las estructuras fiscales para la tenencia del patrimonio inmobiliario: Especial referencia al art 108 LMV.

INVERSIONES EN INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA. LOS PRODUCTOS DERIVADOS Y ESTRUCTURADOS. PLANIFICACIÓN DEL PATRIMONIO PARA LA JUBILACIÓN
    * Fondos y Sociedades de Inversión: Garantizados, SICAV, extranjeros,...
    * Futuros, opciones y otros derivados. Negociados y OTC.
    * Warrants.
    * Los contratos financieros atípicos. Delimitación con los depósitos bancarios.
    * Certificados y otros productos estructurados.
    * Planes de pensiones.
    * Seguros de vida y unit linked.
    * La hipoteca inversa. Rentas vitalicias

LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL PATRIMONIO
    * El concepto de residencia fiscal.
    * Las rentas financieras ante los convenios de doble imposición.
    * La directiva del ahorro.
    * Ejemplos de planificación fiscal patrimonial de componente internacional.
    * Normativa antiabuso: transparencia fiscal, atribución de rentas, paraísos fiscales y otros.
    * Trusts y fundaciones.
    * Casos prácticos.

INVERSORES CORPORATIVOS: IMPLICACIONES DEL AHORRO EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
    * Tratamiento de las rentas del ahorro en el Impuesto sobre Sociedades.
    * Problemática de la doble imposición.
    * Plusvalías y beneficios por reinversión.
    * Problemática de las operaciones vinculadas.
    * Las entidades de tenencia de valores extranjeros.

OTRA VISIÓN DEL ASESORAMIENTO PATRIMONIAL Y FISCAL
    * Diseño de nuevos productos.
    * El asesoramiento fiscal-patrimonial como herramienta comercial.
    * Otras cuestiones prácticas.


SISTEMA DE ENSEÑANZA DEL CURSO MONOGRÁFICO SOBRE PLANIFICACIÓN FISCAL DEL PATRIMONIO

El sistema de FORMACIÓN PRESENCIAL se basa en la exposición de las nociones teóricas que permiten al alumno efectuar los casos prácticos.


CERTIFICADO DEL CURSO MONOGRÁFICO SOBRE PLANIFICACIÓN FISCAL DEL PATRIMONIO

Se entregará un Certificado acreditativo de la realización del Curso a aquellos alumnos que asistan, como norma general, con aprovechamiento al 90% de las sesiones.

¿Debería cursar el programa?

Si eres profesional en activo y desempeñas un puesto como asesor fiscal y financiero, banquero, gestor patrimonial, abogado, economista, responsable de “family-offices”, agente financiero, administrador, o inversor particular y quieres formarte para ampliar o actualizar tus conocimientos en la fiscalidad de las operaciones de planificación fiscal-patrimonial. Si aún no estás en activo pero quieres especializarte dentro de este área y proyectar tu futuro profesional en ella.

Rango salarial (de las personas tras realizar el programa)

El rango salarial de los alumnos que realizaron el Curso Monografico sobre Planificacion Fiscal del Patrimonio oscila entre los 22.000€ y los 45.000€ brutos anuales de media.

Empleabilidad (Porcentaje de estudiantes que consiguen trabajo después de realizar el programa)

El porcentaje medio de los alumnos que encontraron empleo tras realizar el Curso Monografico sobre Planificacion Fiscal del Patrimonio fue de un 45% siendo el resto de los alumnos matriculados los que realizaron el curso contando con un puesto de trabajo.

Bolsa de trabajo

CEF cuenta con bolsa de trabajo para la integración de sus alumnos al mercado laboral.

Conocimientos específicos para la realización del programa

Este tipo de cursos suele requerir que el alumno tenga nociones fiscales.

Nº de horas aproximadas que tendrás que dedicarle al programa

Se aconseja que el alumno dedique al estudio del temario como mínimo de media hora a una hora diaria.