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Master Asesoramiento Financiero y Gestión Patrimonial

Imprescindible ser diplomado o licenciado
Master Asesoramiento Financiero y Gestión Patrimonial
Imprescindible ser diplomado o licenciado
El Master en Asesoramiento Financiero y Gestión Patrimonial se imparte en modalidad Online y tiene una duración de 12 meses. Imprescindible ser diplomado... Seguir leyendo

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Para optar a la beca deberás acreditar que eres un ex-alumno de este programa.

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Descripción del Máster

El Master en Asesoramiento Financiero y Gestión Patrimonial se imparte en modalidad Online y tiene una duración de 12 meses.

Imprescindible ser diplomado o licenciado

Durante los últimos años uno de los sectores económicos que ha sufrido una mayor transformación ha sido el financiero en general, y en particular los mercados financieros. Los factores principales que han inducido este cambio son la liberalización, desregulación e internacionalización de los mercados financieros por un lado, y el fuerte desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación por otro.

Esto ha dado lugar a un profundo cambio en el modelo de gestión bancaria, un espectacular crecimiento de las inversiones financieras y un aumento de los productos financieros que se pueden comercializar.

Certificaciones de la EFPA (European Financial Planning Association)
La realización del programa capacita al participante para la obtención de las diferentes certificaciones como Asesor Financiero que otorga la European Financial Planning Association - EFPA. Si bien el marco elegido es el europeo, las competencias desarrolladas durante la preparación de estos exámenes serán también de utilidad a la hora de obtener el Certified Financial Planner americano u otras certificaciones similares emitidas en otros países.

Becas y Ayudas
OBS pone a disposición de los candidatos su Programa de Becas con el fin de fomentar la formación continua de profesionales, emprendedores y directivos. Para optar a una de estas becas, que financian una parte del programa, los candidatos deben estar admitidos en dicho programa y cumplir con los requisitos especificados.

El Comité de Admisiones y Becas valorará la adecuación del perfil y la trayectoria profesional de los candidatos, las razones alegadas en la carta de solicitud de beca y las recomendaciones profesionales y académicas del candidato.

Actualmente, están vigentes las siguientes becas:

Beca OBS Experience
Objetivo: promover la formación continua de futuros profesionales a través de la Metodología Online OBS, la cual se encuentra registrada como modelo propio de formación online.

Requisitos: candidatos sin experiencia previa en modelos de formación online y que se ajusten a los requisitos académicos y curriculares del programa de su interés.

Beca Perfil Directivo
Objetivo: promover las competencias directivas en aquellos candidatos que posean una experiencia profesional dilatada.

Requisitos: beca accesible para candidatos con más de 3 años de experiencia profesional en puestos de responsabilidad, que deseen adquirir las habilidades y capacidades directivas para dar un salto cualitativo en su carrera profesional.

Beca Online Business Management
Objetivo: promover la generación de empresas nacidas en Internet, así como la creación de nuevos modelos de negocios basados en la red y la digitalización de negocios tradicionales que aún no operen en Internet.

Requisitos: candidatos que deseen adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para emprender en Internet e impulsar nuevos modelos de negocio digitales, sea en su propia empresa o como directivo.

Requisitos del Máster

Para acceder al programa es necesario disponer de titulación universitaria y experiencia profesional. Se valora especialmente la experiencia profesional porque es importante compartir conocimiento a partir de las aportaciones que cada participante realiza, desde su formación y responsabilidad profesional, a la situación que plantea el profesor. En caso de no disponer de alguno de los requisitos mencionados, el acceso al programa será valorado por la Dirección del Programa.

Las personas que superen la evaluación del programa y cumplan los requisitos académicos establecidos por la UB, obtendrán el título UB (Universidad de Barcelona). Además, todas las personas que superen la evaluación obtendrán la titulación de EAE Business School.

Para poder obtener la titulación de la UB es necesario disponer de Titulación Universitaria de Grado (Ingeniería, Licenciatura o Diplomatura). En caso de no disponer de una Titulación Universitaria de Grado, una vez superadas las diferentes evaluaciones, se obtendrá un diploma de extensión universitaria de la UB.

Destinatarios del Máster

Imprescindible ser diplomado o licenciado

Objetivos del Máster

El Máster en Asesoramiento Financiero y Gestión Patrimonial tiene como objetivo formar profesionales de la asesoría y gestión de inversiones financieras que conozcan las últimas tendencias en mercados financieros, sepan dónde es mejor invertir en cada momento y puedan asesorar a sus clientes sobre los distintos productos financieros en función de sus necesidades.

-Proporcionar a los participantes una sólida formación en mercados y productos financieros, tanto desde el punto de vista nacional como internacional
-Conocer todas las posibilidades de inversión que están al alcance de los inversores.
-Profundizar en la gestión eficiente de una oficina bancaria y patrimonial.
-Además, las nuevas tecnologías van a jugar un papel esencial en el proceso de formación de nuestros participantes con el módulo de banca online y banca móvil donde podrán poner en práctica las últimas tendencias del mercado que ha experimentado un importante auge durante la última década. También se contará con un software de simulador de bolsa presente dentro del módulo de Instrumentos y Mercados financieros que después se complementará con las mediciones de rentabilidad y riesgo en el módulo de Gestión de Carteras.

Temario del Máster

Módulo de Banca y Mercados Financieros
El entorno macroeconómico.
Principales indicadores económicos.
Ciclos económicos y ciclos financieros.
Indicadores anticipados e indicadores retardados.
Indicadores económicos en España y la Unión Europea.
Indicadores económicos en EE.UU.
Indicadores económicos en otros países.
Gestión de la oficina bancaria.
Los estados financieros de las entidades financieras.
La planificación estratégica en la oficina bancaria.
Clientes, mercados y productos.
Plan de acción comercial.
Nuevas tecnologías: banca online y banca móvil.
Marketing financiero.
Herramientas y objetivos del marketing financiero.
Marketing de la banca al por menor.
Marketing de la banca de empresa.
Marketing de la banca privada.
Marketing online.
Técnicas de venta.
Asesoramiento y planificación financiera.
El cliente y la asesoría financiera.
Establecimiento de la relación cliente-planificador.
Determinación de expectativas.
Tipología del inversor.
Banca personal, banca de productos, Banca Privada.
Servicios: Correduría, Asesoramiento financiero, Gestión discrecional, Family Office, Financial Planning.
Técnicas cuantitativas.
Cálculo financiero.
Cálculo estadístico.
Productos financieros. Renta fija y renta variable
Activos de renta fija. Renta fija privada.
Activos de renta fija. Deuda pública.
Valoración de los activos de renta fija.
Activos de renta variable.
Valoración de acciones: Análisis técnico.
Valoración de acciones: Análisis fundamental.
Instrumentos y mercados financieros.
Sistema financiero nacional e internacional.
Mercados monetarios.
Mercados de capitales.
Mercado de divisas.
Mercados de instrumentos derivados.

Módulo de Gestión Patrimonial
Fondos y sociedades de inversión inmobiliaria.
Fondos de inversión mobiliaria.
Fondos de inversión inmobiliaria.
Fondos de inversión libre.
Otros tipos de fondos de inversión.
SIM, SICAV y SIMCAV.
Análisis y selección de fondos de inversión.
Gestión alternativa y Hedge Funds.
Productos banca-seguros: Planes de pensiones, Rentas vitalicias, Unit Linked, etc.
Estilos de gestión.
Productos financieros derivados.
Contratos de futuros.
Tipología de contratos de futuros.
Funcionamiento de los mercados de futuros.
Estrategias de inversión en los mercados de futuros.
Futuros no financieros.
Futuros sobre Bolsa.
Futuros sobre tipos de interés.
Futuros sobre divisas.
Las opciones: concepto y modalidades.
Valoración de las opciones.
Estrategias simples de inversión con opciones.
Estrategias complejas de inversión con opciones.
Productos financieros derivados.
Operaciones de permuta financiera: Swaps.
Forward Rate Agreement: FRAS
Otros productos derivados. Caps, Floors, Collars.
Seguros y estrategias de jubilación.
Técnica aseguradora
Coberturas personales
Seguro de vida
Seguro de accidentes
Seguros de Enfermedad
Planes de seguros para empresas
Planificación de coberturas personales
Seguros de daños y contra el patrimonio
Planes y Fondos de Pensiones.
Planificación de la jubilación.
Opciones de reembolso y rescate.
Definición de estrategias de jubilación
Planificación inmobiliaria.
La inversión inmobiliaria.
Productos hipotecarios y métodos de amortización.
Planificación fiscal.
Marco tributario.
Fiscalidad de las operaciones financieras.
Planificación fiscal.
Gestión de carteras.
Objetivos y limitaciones de la gestión de carteras.
Etapas en la gestión de carteras.
El binomio rentabilidad – riesgo.
El modelo de Markowitz.
El modelo de Sharoe.
El modelo de arbitraje.
Otros modelos.
La medida de la performance de las carteras.
Legislación, normativa y ética.
Normativa y cumplimiento.
Directivas europeas.
Otras directivas internacionales.

Duración del Máster

Dedicación: Equivalente a 60 créditos ECTS
Metodología: Online
Duración: 12 meses