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Planificación Financiera Personal

Planificación Financiera Personal
Curso acreditado por EFPA España para acceder al certifiado EFPA European Financial Planner (EFP). ... Seguir leyendo
  • Curso
  • SemiPresencial
  • Murcia, Pontevedra, Sevilla
  • Enero
  • Abierta

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Requisitos del Curso


  • Especialmente a profesionales financieros que están en posesión del certificado EFA y por tanto son candidatos a la certificación EFP. El curso incluye un conveniente repaso de aquellas materias del programa EFA que puedan requerirse para el examen EFP.

     

  • También podrán presentarse al examen aquellos profesionales que dispongan de las certificaciones y titulaciones profesionales CFA, CEFA, FRM, CAIA, CIIA, PRMIA y CFP siempre que hayan sido obtenidas en los diez últimos años.

     

  • Alternativamente el curso puede ser realizado por otros profesionales y estudiantes interesados en las materias incluidas en la Planificación Financiera Personal, aunque no disponga del certificado EFA y por tanto no ser candidatos inmediatos al EFP.






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Destinatarios del Curso


  • Especialmente a profesionales financieros que están en posesión del certificado EFA y por tanto son candidatos a la certificación EFP. El curso incluye un conveniente repaso de aquellas materias del programa EFA que puedan requerirse para el examen EFP.

     

  •  También podrán presentarse al examen aquellos profesionales que dispongan de las certificaciones y titulaciones profesionales CFA, CEFA, FRM, CAIA, CIIA, PRMIA y CFP siempre que hayan sido obtenidas en los diez últimos años.

     

  • Alternativamente el curso puede ser realizado por otros profesionales y estudiantes interesados en las materias incluidas en la Planificación Financiera Personal, aunque no disponga del certificado EFA y por tanto no ser candidatos inmediatos al EFP.






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Objetivos del Curso

El curso tiene un nivel suficiente y comprobado para la adquisición completa de las competencias profesionales de un Planificador Financiero Personal, de un profesional de banca personal y privada con capacidad para gestionar clientes y patrimonios complejos e importantes, así como un asesor financiero y patrimonial sénior en cualquier entidad de servicios de inversión y obviamente en las EAFI.

 

El curso prepara para superar los exigentes exámenes del European Financial PlannerTM de EFPA. Requiere, en cualquier caso, una dedicación alta en estudio individual y asistencia a las clases presenciales.

Temario del Curso

Módulo A - Mercados Financieros (20h)

Módulo B - Inversiones Alternativas (8h)

Módulo C - Gestión de Carteras (8h)

Módulo D - Marco Legal y Sucesorio (8h)

Módulo E - Patrimonios Familiares (12h)

Módulo F - Planificación Fiscal (12h)

Módulo G - Planificación Financiera (8h)

Módulo H - Repaso y simulación (20h)

Duración del Curso

Fechas y duración

96 horas lectivas - semipresencial


Horario

Viernes de 17h a 21h y Sábados de 9h a 13h