Programa de Asesor Financiero Europeo

Experiencia profesional en banca y finanzas.

• Profesionales de entidades financieras con responsabilidades presentes o futuras en el área de banca personal o privada.


• Gestores, asesores y consultores que, siendo especialistas en otras áreas, requieran una sólida formación global para el consejo y la gestión de patrimonios de sus clientes.


• Profesionales de gestión de carteras, de sociedades y agencias de valores, de cualquier entidad vinculada a la intermediación o a la gestión de inversiones, o profesionales independientes.


• Universitarios interesados en especializarse en esta área creciente del negocio financiero.


• Particulares, para optimizar la gestión de un patrimonio personal o familiar.



 
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Formar en las habilidades técnicas, de valoración, juicio, y de asesoría, necesarias para optimizar las relaciones con los clientes.

 

Proporciona los conocimientos necesarios para responder a las necesidades presentes y futuras de los clientes en su vertiente de gestión de patrimonios y de asesoramiento financiero de particulares, y para mejorar la calidad y rentabilidad de los servicios ofrecidos por las entidades.

 

La homologación europea de este curso lo convirtió en el primero de España en obtener la acreditación de la Asociación Europea de Planificación Financiera Personal (EFPA), entidad en la que está integrada EFPA-España, como programa preparatorio para la certificación profesional de EFPA European Financial Advisor (EFA).


Metodología

Semipresencial, integrando al estudio individual con un importante apoyo en las sesiones presenciales y con seguimiento a través de la plataforma formativa IEFCampus.

 

El curso se desarrollará con el esquema pedagógico siguiente: estudio previo individual, sesión o sesiones presenciales del módulo, seguimiento individual tutorizado a distancia (IEFCampus), realización de test de seguimiento y de pruebas de evaluación presenciales; y repaso y preparación específica del examen.

Contenido Nivel I (40 horas lectivas presenciales)


Módulo A. El Cliente y el Asesoramiento Financiero

1. Servicios financieros: asesoría y banca personal

2. Demanda y análisis del cliente

 

Módulo B. Fundamentos de Inversión

1. Cálculos financieros

2. Conceptos estadísticos

3. Coyuntura económica

 

Módulo C. Mercados e Instrumentos Financieros

1. Sistema financiero

2. El BCE y la política monetaria

3. Mercado de renta fija

4. Mercado de renta variable

5. Introducción a los derivados

 

Módulo D. Vehículos de Inversión y Previsión

1. Fondos y sociedades de inversión

2. Seguros

3. Planes y fondos de pensiones

 

Módulo E. Fiscalidad y Cumplimiento Normativo

1. Marco tributario

2. Fiscalidad de los productos financieros

3. Cumplimiento normativo

 

Módulo F. Preparación exámenes y repaso

 

Contenido NIVEL II (64 horas lectivas presenciales)

 

Módulo A. Teoría y Gestión de Carteras

1. La eficiencia en los mercados

2. Análisis de carteras

3. Sharpe y CAPM

4. Políticas de inversión y asignación de activos

5. Medida y atribución de resultados




Módulo B. Mercados Financieros (Ampliación, Nivel II)

1. Renta fija

2. Renta variable

3. Análisis técnico

4. Divisas

5. Derivados

6. Estructurados

 

Módulo C. Fondos de Inversión (Ampliación, Nivel II)

1. Ampliación de fondos de inversión

 

Módulo D. Temas Complementarios

1. Interpretación de los indicadores económicos para la previsión en los mercados

2. Crédito y financiación

3. Planificación inmobiliaria

4. Ética de la asesoría financiera

 

Módulo E. Asesoramiento y Planificación Financiera

1. Planificación financiera personal

2. Conocimiento del cliente y determinación de los estados financieros del cliente

3. Desarrollo y presentación de un plan financiero

4. Planificación de la jubilación

 

Módulo F. Planificación Fiscal

1. Planificación fiscal de personas físicas, de personas jurídicas y de no residentes

 

Módulo G. Repaso, casos prácticos y preparación exámenes

104 horas lectivas


Horario

viernes de 17h a 21h y sábados de 9:30h a 13:30h