Seminario Capital Riesgo Fundamentals

El Seminario Capital Riesgo Fundamentals. Aspectos estratégicos y estructuración financiera de una operación es presencial y se imparte en Madrid y Barcelona.

El + de la formación
El asistente realizará junto con el formador todo el recorrido de una operación de capital riesgo, identificando las best practices y las estrategias más eficientes en la inversión, gestión y creación de valor de la participada y desinversión.

•    Directores financieros
•    Directores de inversiones
•    Directores de desarrollo de negocio
•    Asesores financieros
•    Abogados y consultores

•    Identificar las estructuras esenciales del capital riesgo y los actores intervinientes
•    Determinar los aspectos financieros, estratégicos y de negocio claves a la hora de realizar la inversión
•    Gestionar la participada y al equipo gestor con los mejores resultados en términos de creación de valor
•    Utilizar las estructuras y fórmulas más eficientes para lograr el máximo retorno en la desinversión

Análisis, estructura y funcionamiento del capital riesgo
•    Conceptos esenciales: general partners, limited partners, fees, LBO/MBO, etc.
•    La captación de fondos: el proceso de fundraising
•    Análisis comparativo con otras formas de inversión y financiación. Ventajas e inconvenientes
•    Estructura y tipología de las inversiones: cuál es el rol del capital, cómo se articula la relación entre el capital riesgo y la participada
- Capital semilla o seed capital
- Capital de arranque o start up
- Restructuración y turnaround

Negociación y estructuración de la operación
•    Evaluación preliminar del “target”
•     Aspectos críticos a considerar en una inversión de private equity
- Aspectos financieros, de negocio, estratégicos y operativos
- Otros aspectos a valorar: accionistas, equipo gestor, etc.
•    Análisis pre-inversión (due diligence)
•    Estructuración de la operación
- Resultados del proceso de due diligence: influencia en el cierre de la operación
- Fijación del precio
- Negociación de cláusulas y redacción de documentos legales
- Nivel de retorno esperado
- Búsqueda de financiación

Creación de valor y gestión de las participadas
•    Fórmulas de participación en la compañía
•    Business plan y plan de transformación
•    Selección y fidelización del equipo gestor: stock options y bonus
•    Control y gobierno de la compañía participada
•    Relación del inversor con el equipo directivo

Gestión de la desinversión
•    Planificación de la desinversión: cuándo y cómo desinvertir
•    Fijación del precio de venta
•    Vendor due diligence
•    Negociación y redacción de cláusulas
•    Mecanismos y estrategias de salida: SBO, subasta, Bolsa, venta a industriales
•    Otras estrategias de salida: refinanciación, recapitalización y reestructuración

1día
7 horas

Precio: 850€+IVA incluye almuerzos y cafés